Je gaat aan de slag in een team van binnen- en buitendienstadviseurs en samen beheren jullie een portefeuille met medische relaties. Als financieel adviseur ben jij het vertrouwde aanspreekpunt voor jouw relaties en help je hen met al hun financiële, persoonlijke en zakelijke vraagstukken.
Je begeleiding begint vaak zodra de medisch specialist, huisarts, tandarts of verloskundige klaar is met zijn of haar opleiding. Je adviseert hen bij de toetreding tot een ziekenhuis of bij het oprichten van een eigen praktijk, bijvoorbeeld als huisarts, tandarts of verloskundige. Je neemt tijdens dit traject zoveel mogelijk zorg uit handen en zorgt ervoor dat hun financiële situatie voor de aankomende jaren helder en inzichtelijk is. Tegelijkertijd dek je ook de financiële risico’s voor hen af.
Daarnaast ben je betrokken bij de financiële gebeurtenissen die later volgen, zowel privé als zakelijk, zoals het regelen van een hypotheek, het aanpassen van lopende verzekeringen en het adviseren over andere financiële zaken. Je hebt regelmatig (telefonisch of via e-mail) contact met je relaties, maar ook met externe partijen zoals financieringsmaatschappijen en verzekeraars.
Jouw belangrijkste taken:
- Het opstellen van een financieel rapport om de situatie van de cliënt in de eerste jaren inzichtelijk te maken, waarbij je ook de privésituatie betrekt.
- Het adviseren over en regelen van diverse benodigde verzekeringen, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen.
- Het adviseren en regelen van een hypotheek bij de bank.
- Nauwe samenwerking met de buitendienstadviseur om gezamenlijke doelen te realiseren.
Sibbing Adviesgroep B.V. is landelijk actief en gespecialiseerd in de praktijkbegeleiding en advisering van (para)medische beroepsbeoefenaren op het gebied van praktijkvestiging, financieringen, financiële planning, hypotheken en verzekeringen.
Wij zijn een dynamische en snelgroeiende organisatie, met een open bedrijfscultuur waarin alle ruimte is voor eigen initiatief.
Klik dan op de sollicitatie button en vul het formulier in. Of neem contact op met Nick van Baaren (Recruiter) via 06-21246460 of [email protected].
