Adviseur particulier | Summa Adviesgroep | Heeswijk-Dinther | 24-40 uur
Wij zijn Summa Groep, wie ben jij?
Wij staan onze klanten graag bij tijdens de belangrijke momenten in het leven. Of het nu gaat om het kopen van een droomhuis of een nieuwe auto, wij zorgen voor passend en deskundig advies over hun verzekeringen. Door goed te luisteren naar de wensen en behoeften van onze klanten, bieden wij oplossingen die aansluiten op hun financiële situatie. Voor ons particuliere team in Heeswijk-Dinther is er door groei in onze portefeuille een mooie vacature ontstaan voor de functie van Adviseur particulier.
Word jij onze nieuwe collega? Dan mogen wij wellicht ook onderdeel worden van een belangrijk moment in jouw leven.
Summa Groep is onderdeel van Söderberg & Partners en samen met onze labels; Summa Adviesgroep, Acura en Summa & Partners zijn wij dé financiële raadgever op het gebied van hypotheken en verzekeringen. Vanuit onze kantoren in de regio Limburg en Noord-Brabant werken we met ruim 160 collega’s aan de beste financiële oplossingen voor onze klanten. In een vakgebied waar regels, processen, de kleine lettertjes, digitale chatbots en apps op je telefoon steeds meer de maat zijn, willen wij vanuit oprechte belangstelling, onze klanten maar ook onze mensen centraal blijven stellen. Dit doen we door te werken aan jouw ontwikkeling en collega’s vertrouwen te geven zodat zich thuis voelen en vrij kunnen handelen.
Voor ons label Summa Adviesgroep zijn wij op zoek naar een Adviseur Particulier; Summa Adviesgroep is een onafhankelijke financiële dienstverlening op het gebied van zakelijke en particuliere verzekeringen, financieel advies en hypotheken.
Functieomschrijving | Takenpakket
Als Adviseur Particulier bedien je, samen met jouw collega’s, onze particuliere klanten vanuit kantoor Heeswijk-Dinther.
Concreet bestaan jouw werkzaamheden uit:
-
Je bent het vaste (telefonische) aanspreekpunt voor particuliere klanten;
-
Je inventariseert de financiële wensen en behoeftes van de klant en helpt de klant vakkundig;
-
Je bouwt proactief en zelfstandig je klantenportefeuille verder uit;
-
Je verzorgt de interne administratieve afwikkeling in onze systemen;
Wie ben jij?
Als mens kun jij je snel inleven in het vraagstuk van een klant, ben je gastvrij en heb je een oog voor commerciële kansen/signalen daarnaast kun je goed samenwerken waarbij je meerdere lijntjes tegelijkertijd vlekkeloos kunt afwerken. Gezien de fase van onze organisatie staan wij open voor kandidaten die al enige ervaring en/of affiniteit hebben in de (particuliere) financiële dienstverlening.
Wat we je willen aanbieden
-
Een mooi primair salaris, dat afhankelijk is van je opleiding, werkervaring en je sollicitatie, maar ingeschaald wordt tussen de € 2.945,- en € 4.296,- (op basis van een fulltime dienstverband.)
-
Een eindejaarsuitkering mede afhankelijk van je persoonlijke performance;
-
De functie mag worden ingevuld voor tussen de 24 en 40 uur in de week;
-
Een premievrije pensioenregeling;
-
Je bent in het bezit van je WFT Basis, Schade Particulier of je bent bereid deze op korte termijn te behalen;
-
Je ontvangt korting op verzekeringsproducten;
-
Wij vinden een fijne balans tussen thuis en op kantoor werken belangrijk; daarom mag je tot maximaal 40% thuiswerken op basis van een 40-urige werkweek. Parttimers werken bij ons minimaal 2 dagen op locatie;
-
Als werkgever zien wij graag van onze collega’s; Eigenaarschap, Gedrevenheid, Ondernemerschap en Samenwerking; Wij vatten dit ook wel eens samen als; “Passie hebben voor je vak”.
Wat is jouw verhaal?
Bij Summa bestaan we ondertussen uit ruim 160 eigenzinnige verhalen, waarbij we één grote gemeenschappelijke deler hebben; “het verzorgen van financiële rust bij onze klanten”, dat maakt ons samen een! Wij zijn dan ook benieuwd naar jouw verhaal?! Solliciteren kan door op de knop ‘solliciteer’ te klikken!
Heb jij nog vragen n.a.v. de vacature of de procedure? Neem dan contact op met Lara Joosten (Operationeel Manager) via [email protected] of +31 6 33 10 33 04.
